В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово находятся под незримым, но всевидящим контролем. В самом центре этой бури оказывается известный драматург, чья жизнь в одночасье рушится после неожиданного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую к постановке, внезапно и без объяснений снимают с репертуара, а сам он изгоняется из профессионального сообщества литераторов, теряя не только положение, но и средства к существованию. Кажется, мир ополчился против него, оставив в полном одиночестве перед лицом несправедливой и безжалостной системы. Именно в этот момент отчаяния и полной потери ориентиров судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой, чья внешняя красота лишь подчеркивает глубину внутренних страданий. Она замужем за человеком, которого не любит, и ее жизнь представляет собой красивую, но пустую оболочку, лишенную настоящих чувств и смысла. Встреча этих двух одиноких душ, раздавленных обстоятельствами, становится лучом света в царящей вокруг тьме, даруя им мимолетное, но жгучее ощущение счастья и взаимопонимания. Пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург находит спасение в творчестве, начиная работу над новым произведением. Этот роман становится для него не просто литературным проектом, а способом исследовать и понять абсурдность и жестокость реальности, в которой он оказался. В вымышленный мир его книги постепенно переносятся знакомые персонажи из московской жизни, их поступки и диалоги, создавая причудливое зеркальное отражение действительности. Однако центральной фигурой этого нарождающегося повествования становится загадочный и могущественный иностранец по имени Воланд, чей образ списан с реального знакомого автора. Этот мистический персонаж, обладающий почти дьявольской проницательностью и силой, появляется в Москве со своей не менее таинственной свитой, чтобы провести серию странных и шокирующих сеансов, вскрывающих самые темные и низменные стороны человеческой натуры – алчность, лицемерие, трусость и предательство. Через призму взаимодействия Воланда с москвичами автор исследует вечные вопросы о добре и зле, справедливости и возмездии, трусости как главном грехе и силе настоящей, всепобеждающей любви, которая способна преодолеть даже самые мрачные обстоятельства. Таким образом, личная драма писателя, его страстный, но обреченный роман с Маргаритой и работа над фантасмагорическим текстом переплетаются в единое целое, создавая сложную, многослойную историю о борьбе творца с системой, поиске истины в мире лжи и искупительной силе искусства и чувства.